©懂财帝原创 ·文 | 逸 凡
马云带着阿里重新回归港股。
11月13日晚,阿里巴巴向港交所提交招股书,阿里正式启动港股IPO。
2014年,由于同股同权问题,港交所错失阿里。纽交所敲钟时刻,马云动情的说:“只要条件允许,我们就会回来。”
此次IPO,阿里巴巴计划通过全球发售5亿普通新股,其中亿股国际配售,1250万股香港公开发售。
这是阿里第二次以上市形式在香港挂牌,同时保留纽交所为主上市地。
港交所将迎来中国互联网巨头阿里、腾讯双星闪耀的时代。
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100亿美元,150亿美元,200亿美元,这是传闻阿里巴巴在港股预计募集的资金。
根据招股书,阿里计划募资117亿美元到143亿美元。这将是香港自2010年来最大的股票集资。
如果阿里巴巴融资到143亿美元,其募资将超过UBER,成为全球最大的新股发行。
11月12日,阿里在美股收盘价为美元/股。按照“一拆八”的拆股计划,其ADR约为港元。不过,招股价尚未确定。
11月13日至19日,阿里开始路演和国际配售。11月15日至20日,阿里进行香港公开招股。
11月20日,阿里美股开始前定价,预计11月26日在港交所主板挂牌上市。
这次阿里的配售的股份主要给机构投资者,散户投资者份额较少。
阿里此次IPO募集的资金主要用于驱动用户增长和参与度。主要三方个面:拉动用户增资和参与;赋能业务,促进数字化转型并提升营运效率;以及继续投入创新。
招股书显示,软银为阿里第一大股东:持股,马云持股,蔡崇信持股约。马云等阿里董事和高管共持股约。
今年10月1日,马云正式退休,张勇接棒。
阿里这样的万亿巨头,过去连续多个季度,营业额保持40%以上的高速增长,在全球较为少见。
阿里数字经济体中国用户达亿,全球年度活跃用户亿,其中中国亿,国际亿。
阿里核心主业——零售电商年度活跃消费用户亿,GMV高达万亿。
阿里旗下最大的独角兽——蚂蚁金服,全球用户达12亿,成为全球用户规模最大的非社交APP,目前估值1500亿美元。
根据阿里Q3财报,其三季度营收同比增40%至亿元,净利润同比增40%至亿元,再度展现出强劲的增长实力。
阿里现金流充裕,2019年Q3经营性现金流为亿元,约亿美元。目前集团账面现金超过2352亿元,约亿美元。
大象起舞,巨头并购扩张。
有意思的是,根据招股书披露,6月30日后,阿里投资23家企业,涵盖零售、物流、数据媒体、云计算。此外,对13家企业进行了收购,其中7家物流,2家云计算和创新业务。
9月,阿里以总收购对价亿美元自网易收购了考拉100%的股权。
10月,阿里与蚂蚁金服以67亿元收购入美年大股份。
11月,阿里亿美元回购菜鸟股权,其持股从51%到63%。
……
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同股不同权,2018年港股开启新时代。小米、美团等新经济公司纷纷登录港股。
阿里回归港股后,旗下阿里健康、阿里影业与母公司共同在港股闪耀。
今年港股相对疲软,多家上市公司IPO搁浅,甚至众多公司中途退出。但是,9月迎来小阳春,美团、平安好医生等新商业公司连创新高。
阿里回归港股的时点,可谓在一个特殊的时刻。
10月,港交所共有21只新股上市,是8月和9月总和的3倍,也是今年招股数量最多的一个月,回暖迹象明显。
10月所有股票的破发率仅为29%,远低于2019年整体的35%破发率。上市首日的平均涨幅达到了24%。
10月多只明星股上市首日涨幅抢眼,如鲁大师首日涨幅218%、傲迪码汽车首日涨幅,鑫苑服务首日涨幅等。
有意思的是,腾讯11月13日公布Q3财报。
腾讯Q3营收收亿元人民币,同比增长21%,净利润亿元人民币,同比下降13%。
毫无疑问,不算太出彩的财报数字背后,腾讯进入了空中换挡期。
曾经一度,腾讯一半利润源自游戏。Q3,其游戏收入为286亿元,占比缩减至29%。而金融科技以及企业服务增加至亿元,占比为28%。
可以预测,腾讯未来的增长动能,主要依靠金融科技、云服务等业务。
腾讯转型产业互联网。
这个季度的数据,让人些许忧虑。但,腾讯高管团队似乎看准了更远的未来。
腾讯马化腾将目光瞄准了下一个10年:腾讯技术中台、超级科技人才队伍建设,云、量子计算等尖端技术产业布局。
腾讯瞄向了更远的未来。
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港股,将见证中国最大的新商业体——阿里、腾讯的同台交锋。
国内外媒体过去常常紧盯,阿里腾讯市值的起伏,马云与马化腾首富地位的变化。
一个是电商巨头,一个是社交巨头。
它们的轨迹,记录了中国互联网经济由弱变强的历史。
而现在,互联网正将成为过去,科技将驱动中国未来。阿里、腾讯同处在新时代的蜕变期,谁能舞动未来?
阿里港股上市,如何抢占先机?
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